Nino abre um livro mágico e o Mau se transforma em um monstro malvado mesmo! Quando as crianças chegam, o Mau as assusta. Ele rapta a Celeste, mas Nino, Biba e Zeca desaparecem misteriosamente. Agora, cabe a Pedro resgatar Celeste e fazer com que o Mau volte ao normal e os demais ressurjam.
OBS: Neste episódio, as crianças estão fantasiadas por causa de um evento que tiveram na escola, aparecendo caracterizadas tanto na realidade, quanto no sonho de Nino (o mesmo comenta esta coincidência ao final do episódio). Dr. Victor não se faz presente, apesar de creditado.