Muriel está com um resfriado terrível e, depois de um tempo, ela vê uma lesma falante que quer ajuda. Seguindo as instruções, Courage e Muriel vão para um pântano onde há lesmas que são governadas por uma cobra chamada Big Bayou. Ele tira a pele e faz com que as lesmas façam estátuas com elas. Eles dizem que Bayou tem um livro de mágica que os libertará e curará Muriel. Coragem pega o livro e cura Muriel. Bayou então vem atrás dele, e ele morde o livro, e seu veneno faz magicamente as estátuas de pele de cobra o atacarem. Muriel usa sua lixa de unha para libertar as lesmas.