Cole usa uma magia em Prue para que ela ache um homem que sente as emoções de todos ao seu redor, não podendo controlar esse poder. Para tentar ajudar esse homem, Prue adquire o poder dele. O homem revela ser um demônio que tem como objetivo destruir Prue e suas irmãs. Enquanto isso, Leo fica chateado com Piper, pois ela não entende que é difícil para ele tentar ser um mortal e Phoebe e Cole finalmente assumem estar apaixonados um pelo outro. Participação musical da banda Idol.