Maysa canta e se distrai admirando o arranjo instrumental e Bôscoli desaparece. Guto repreende Bôscoli por ter saído sem se despedir da cantora. Bôscoli afirma aos amigos que não está interessado em Maysa. André oferece uma pensão a Maysa, que aceita apenas para o filho. Ao reconhecer Maysa, Dona Rosa não acredita estar recebendo a cantora em seu estabelecimento. Maysa segura a filha de uma empregada no colo e se emociona ao relembrar Jayme pequeno. Maysa e os amigos vão para a cachoeira. Lá, são presos pela polícia.
